Während er auf der Straße Drogen verkauft, lernt der Polizeibeamte Officer Duke (Mark Burnham) den jungen aber etwas verstörten Technofan David Dolores Frank (Marilyn Manson) kennen. Da Duke sich selber für einen großen Musiker hält, verschleppt er den jungen Mann kurzerhand zu sich nach Hause, um ihm "echte Musik" näher zu bringen ...